国际方面，美联储最新会议纪要显示，9 月降息 50 个基点的概率已升至 84%，美元指数应声跌破 100 关口。历史数据显示，当美元进入降息周期，新兴市场股市平均涨幅可达 15% 以上，而 A 股往往是外资配置的首选标的。
资金面：多路增量资金蓄势待发
从监测数据看，今日融资余额较昨日增加 86 亿元，重返 2 万亿元整数关口，杠杆资金风险偏好明显提升。更关键的是，多只半导体、军工主题 ETF 获得资金净申购，其中中证军工 ETF 单日净申购额达 12 亿元，创近一个月新高。
私募基金仓位指数今日回升至 78.5%，较上周提升 3.2 个百分点，头部私募加仓意愿强烈。社保基金最新持仓数据显示，二季度新增持 15 只半导体个股，持仓市值环比增长 40%，国家队的布局方向值得普通投资者重点关注。
10 + 只明天可能大涨的股票及逻辑
结合今日热点板块轮动规律和资金流向，吴老师精选出以下标的，供大家参考（排名不分先后）：
001337 四川黄金
作为四川省最大的黄金生产企业，公司梭罗沟金矿年产能达 1.67 吨，2024 年毛利率高达 62%，显著高于行业均值。近期全球地缘政治紧张局势升级，COMEX 黄金期货价格突破 2500 美元 / 盎司，创历史新高。公司库存黄金储备达 3.2 吨，按当前市价计算增值超 20 亿元，业绩弹性十足。今日主力资金净流入 1.8 亿元，股价突破上升通道上轨，明日有望加速冲高。
601083 锦江航运
公司在中日航线市场占据 28% 的份额，是华东地区最大的中日班轮运营商。近期日本制造业复苏带动跨境物流需求激增，8 月上旬上海至大阪航线运价环比上涨 12%。公司自有船舶比例达 85%，显著高于行业 60% 的平均水平，在运价上涨周期中盈利弹性更大。技术面上，该股今日放量突破年线压制，筹码结构呈现单峰密集形态，上涨空间已打开。
000520 凤凰航运
作为华南地区散货运输龙头，公司在煤炭、矿石运输领域拥有稳定的客户群体。随着国内基建投资加速落地，沿海煤炭运输需求同比增长 15%，波罗的海干散货指数（BDI）连续 10 日上涨。公司近期新增 3 艘 5 万吨级散货船，运力提升 20%，正好匹配当前运价上涨周期。今日股价回踩 10 日均线后快速反弹，量价配合理想，明日有望延续强势。
301311 昆船智能
公司是国内智能物流系统领军企业，在烟草、医药领域市场占有率超 30%。近期获得某汽车制造商 12 亿元智能产线订单，创下单笔合同金额新高。随着工信部人形机器人政策落地，公司 AGV 导航技术有望快速应用于机器人领域，打开第二增长曲线。今日龙虎榜显示，机构专用席位净买入 8600 万元，占全天成交额的 15%，机构抢筹迹象明显。
