化工板块：万华化学（600309）
受益于 MDI 价格企稳回升，公司上半年净利润同比增长 15%，环比一季度增长 25%。随着全球最大的 120 万吨 MDI 装置在 8 月投产，公司全球市场份额将提升至 35%，进一步巩固龙头地位。同时，公司新材料业务收入增长 40%，其中 POE 胶膜材料已通过隆基绿能认证，进入供货阶段。该股近期在 80 元附近震荡整理，今日出现长下影线，显示下方支撑强劲。
汽车零部件：拓普集团（601689）
在新能源汽车渗透率提升的背景下，公司一体化压铸业务爆发式增长。上半年一体化压铸产品收入同比增长 300%，已为特斯拉、蔚来等 8 家车企供货。公司新建的 12000T 压铸机将于 8 月投产，可生产整个底盘部件，大幅降低客户采购成本。技术面上，该股在 50 元附近形成双底形态，今日放量突破颈线位，短期目标看向 60 元。
电力板块：华能国际（600011）
随着煤价回落，火电企业盈利迎来改善。上半年公司毛利率提升 5 个百分点至 18%，净利润同比扭亏为盈，实现盈利 25 亿元。同时，公司新能源装机容量突破 2000 万千瓦，同比增长 30%，新能源发电收入占比提升至 12%。该股近期在 6 元附近震荡，今日出现放量上涨，资金开始关注火电企业的业绩修复机会。
医药板块：爱尔眼科（300015）
随着眼科医疗需求恢复，公司上半年门诊量同比增长 20%，屈光手术量增长 35%。公司新增 15 家眼科医院，全国布局已达 180 家，市场份额进一步提升。更重要的是，公司研发的 ICL 晶体植入技术获得突破，手术费用降低 30%，有望推动业务量快速增长。技术面上，该股在 30 元附近形成平台整理，今日出现向上突破迹象，资金介入明显。
电子元件：法拉电子（600563）
作为薄膜电容器龙头，公司受益于新能源汽车和光伏需求增长。上半年净利润同比增长 28%，其中新能源汽车用薄膜电容收入增长 60%，占总收入比例提升至 40%。公司 8 月将推出新一代车用薄膜电容，耐温性能提升至 150℃，满足高压快充需求。该股近期在 150 元附近震荡，今日出现放量上涨，创下年内新高，上涨趋势确立。
农业板块：北大荒（600598）
随着粮食价格上涨，公司土地承包费收入稳步增长。上半年净利润同比增长 12%，同时公司加快推进智慧农业建设，已建成 5 万亩数字农场，种植成本降低 15%。更值得关注的是，公司与中化集团合作的黑土地保护项目获得国家补贴，将提升土地长期价值。技术面上，该股在 14 元附近形成强支撑，今日出现放量反弹，结束了前期调整态势。
